Filtres
Combinez des conditions sur les champs, tags, dates et consentements depuis la liste.
CONTACTS & CRM
Un CRM pour indépendant qui rassemble tout ce que vous savez d’un client
Un CRM utile répond vite à une question simple : où en suis-je avec cette personne ? Dans Outil, la fiche contact réunit ses coordonnées, ses tags, ses paiements, ses campagnes, ses formations et ses messages. Et chaque changement peut lancer la bonne suite.
LA FICHE CONTACT
Une vue complète, sans chercher
Prénom, nom, téléphone, adresse postale, entreprise et numéro fiscal se renseignent sur la fiche. Elle affiche aussi les paiements, abonnements, campagnes suivies, formations, communautés et l’activité récente. Les notes gardent le contexte de vos échanges.
ORGANISER
Tags, segments et filtres combinés
Les tags classent vos contacts et déclenchent vos automatisations quand ils sont ajoutés ou retirés.
Segments dynamiques
Enregistrez un filtre : le segment suit automatiquement vos contacts.
Actions groupées
Ajoutez ou retirez un tag, désinscrivez ou mettez à la corbeille jusqu’à 200 contacts à la fois.
CSV
Importez une liste et exportez le résultat d’une recherche ou d’un segment.
VENDRE
Des pipelines pour suivre vos opportunités
Créez un pipeline avec vos propres étapes, par exemple Premier contact, Devis envoyé, Signé. Chaque opportunité porte un contact, un montant et des notes, et se marque gagnée ou perdue. Le déplacement d’une opportunité peut déclencher une automatisation.
CONSENTEMENTS
Un accord par canal
Email, SMS, WhatsApp et Telegram ont chacun leur champ de consentement. Les envois les vérifient au moment de partir. Un contact supprimé passe d’abord par la corbeille, d’où il peut être restauré sans réactiver ses consentements.
QUESTIONS FRÉQUENTESCRM pour indépendants :
CRM pour indépendants :
vos questions.
Comment les contacts arrivent-ils dans le CRM ?
Par vos formulaires de page, les achats, les réservations, les inscriptions aux webinaires, les formulaires externes, l’import CSV ou la saisie manuelle. Un même email converge vers le même contact.
Puis-je relier un formulaire de mon site existant ?
Oui. Les formulaires externes transmettent leurs champs à une adresse dédiée, avec une clé que vous pouvez renouveler.
Combien de pipelines puis-je créer ?
Autant que nécessaire pour vos activités : un pour les prestations, un pour les partenariats, par exemple. Chacun a ses propres étapes.
Plusieurs personnes peuvent-elles travailler dans le CRM ?
Oui. Les membres de l’équipe ont un rôle : lecture seule, éditeur, administrateur ou propriétaire.
Peut-on supprimer définitivement un contact ?
Oui, depuis la corbeille. La suppression définitive est contrôlée pour ne pas casser les références existantes.